1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя засекреченные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. В роскошных вагонах под маской обычных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и отпетые бандиты, готовые на убийство ради заветных документов. Судьба сталкивает молодого красноармейца и бывшего царского агента — двух непримиримых противников, вынужденных стать временными союзниками.
Им предстоит пройти через паутину лжи и смертельных ловушек, где каждый попутчик может оказаться врагом. Разгадывая хитросплетения заговора, они начинают понимать, что за видимыми противоречиями скрывается общий могущественный противник. Только объединив опыт и молодую отвагу, они смогут предотвратить катастрофу, нависшую над двумя великими державами.